lördag 15 september 2018

Weekly Roundup 37, 2018



Händelser i portföljen - aktier

Nya positioner: GZUR, TWLO
Ökade positioner: TLRY
Minskade positioner: 
Stängda positioner: BEIJ-B, CGC, GOOGL, PHYS, KAFFE S, SCA-B, SFIX, TWOU

Weekly Roundup

Vecka 37 blev positiv med 1,4 %, minimal valutapåverkan med 0,05 %. Under veckan flyttade jag kapital från Lysa och Nordnet till Avanza och Degiro samt behöll en viss del till konsumtion. Efter flytten återgår jag till att enbart använda Avanza och Degiro.

Marknaderna i Nordamerika fortsatte att pressa sig upp då Trumpadministrationen bjöd in Kina till ytterligare samtal senare denna månad. Den starka ekonomin i USA kan ge USA en fördel i samtalen då man ser att den Kinesiska ekonomin har fått en del törnar sedan dispyten inleddes. President Trump har insisterat att trots samtal införa tullar för 200 miljarder USD.

U.S. 10 Year Treasury (US10Y:U.S.) fortsatte upp och slutade veckan på 3 %. USD/SEK minskade något under veckan med 0,08 %. Guldet i USD gick sidledes och höll sig kring 1 200 USD/troy oz. 

Under veckan öppnade jag en bevakningspost i Twilio Inc. (TWLO) som tillhandahåller teknik (API) för kommunikation mellan kunder och företags olika plattformar. Tekniken möjliggör snabb kommunikation via text, ljud och video. Twillios kundbas är bred med ca 75 000 kunder, allt från stora bolag till små familjeföretag. Kunder är bl. Über, Amazon, Nordstrom, twitch, zendesk. 

Aktien är inte billig, men jag tror på en potentiell uppsida då kommunikationssätten mellan kunder och företag ständig utvecklas och här är Twillio en av spelarna.

Disclaimer

Inget ni läser här ska anses som något råd om investering utan är mer mina egna tankar och idéer. All investering är förenat med risk och investerat kapital kan helt eller delvis förloras. Läs på innan ni investerar. Happy Hunting!



lördag 8 september 2018

Weekly Roundup 36, 2018



Händelser i portföljen - aktier


Nya positioner: BEIJ-B, INVE-B, SCA-B, SFIX, XYL
Ökade positioner: AAPL, AMGN, DIS
Minskade positioner: BA, EMR, GOOGL
Stängda positioner: BP, INVE-A

Händelser i portföljen - fonder (byte)

In: C WorldWide Medical Small & Mid Cap 1A
Ut: Swedbank Robur Ny Teknik

Weekly Roundup

Efter 4 positiva veckor för portföljen bjöd vecka 36 på den femte sämsta veckan i år. Valutaeffekten under veckan blev -0,95 % vilket stod för 42 % av nedgången. En mycket trevlig nyhet under veckan var att Avanza låter oss byta courtageklass varje dag vilket möjliggör en annan form av portfolio management, jag passade på att flippa Investor A mot Investor B.
SOBI dök rejält under veckan vilket gjorde att jag passade på att fylla på i positionen. Jag fyllde även på i Apple, Amgen och Disney, samtidigt minskade jag innehaven i Boeing, Emerson och Alphabet. Min korta position i Tesla utvecklades bra under veckan och ligger nu på 111,5 %.
En av mina nya positioner tycker jag är särskilt spännande på lång sikt och det är Xylem Inc (XYL) som jobbar med vatten, något som jag tyvärr tror kommer att bli en brisvara i framtiden. Xylem har produkter inom transportera, testa, analysera och behandla vatten.

Det var en volatil vecka i USA med en våldsam rotation ut ur tech-bolag efter Facebook och Twitters vittnesmål på Capitol Hill. Ny makrodata såsom PMI och NMI verkar hålla marknaden fortsatt positiv i närtid. Inköpschefernas index (PMI) steg 3,2 procentenheter mot julis utfall på 58,1 %. Non-manufacturing index (NMI) steg 2,8 procentenheter vilket var bättre än förväntan. U.S. 10 Year Treasury (US10Y:U.S.) steg men håller sig fortsatt under 3 %.







lördag 1 september 2018

Weekly Roundup 35, 2018

Alpha mot SIXRX 12,44 %. (mål 3 %)

Eget kapital: 1 571 889 kr
Insatt kapital under veckan:
Utdelningar under veckan: 377 kr
Valutaeffekt under veckan: 3 089 kr (0,16 %)
Totalavkastning under veckan: 1,85 %
Totalavkastning YTD: 23,63 %
Bästa depå YTD: Foreign 29,63 %



Händelser i portföljen - aktier

Nya positioner: SOBI, TLRY
Ökade positioner: AAPL, CAST, CGC, DIS, PFE
Minskade positioner: BA, SWMA
Stängda positioner: AZO, C, DG, EKTA B, IAC, SFIX

Händelser i portföljen - fonder (ökat i positionerna)

SEB Nordamerikafond Småbolag
Swedbank Robur Ny Teknik
UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P

Weekly Roundup

Vecka 35 rullade på bra med en ökning på 1,85 % och totalportföljen nådde ett nytt ATH för 2018 på 24,9 % i onsdags. Kapitalet ökade med 28 tkr.

Under måndagen stängde jag positionerna i Autozone Inc (AZO), Dollar General Corp (DG), Stitch Fix Inc (SFIX) för att använda likviden till att ytterligare skala in mig i Disney (DIS). Positionen i Disney kommer att motsvara cirka 1,94 % av portföljen.
Jag skalade även ner min position i Boeing (BA) och använde likviden för att öka kapitalet i min fonddepå, Boeing står för ca 9,6 % av portföljen efter åtgärden. Boeing som är en av mina bättre positioner i år låg +77 % under måndagen. Dagen efter rapport stängde jag min position i Elekta på uppstuds efter rapportdagens stora tapp. Jag stängde även min position i Citigroup (C) då aktien ligger i en svag trend.

Om vi går in lite på USA ser vi att marknaderna fortsatte sin resa uppåt, troligen delvis stärkta av att det informerades om ett handelsavtal mellan USA och Mexico. Samtalen med Canada slutfördes dock utan ett nytt avtal, men dessa samtal kommer att återupptas under nästa vecka. Å andra sidan är den omtvistade fronten mellan USA och Kina fortsatt intakt. Bloomberg rapporterar att President Trump är för att införa ytterligare skärpning av tullarna med 200 miljarder dollar.
Q2 rapporteringen i USA börjar att närma sig sitt slut. I veckan rapporterade Salesforce.com (CRM). Rapporten visade på en omsättningsökning på 27 % mot föregående år. Jag tycker att det är spännande att se att köpet av Mulesoft ser ut att kunna bli en bra accelerator för Salesforce framgent. Bureau of Economic Analysis rapporterade under onsdagen att GDP justerad för inflation ökade med 4,2 % under Q2. U.S. 10 Year Treasury (US10Y:U.S.) slutade på 2,86 % (f.g. vecka 2,813 %). Guld gick i sidled samtidigt som vi såg en marginell flytt till obligationer. USD tappade marginellt mot EUR.

Tänk på att USA håller stängt under måndagen då man firar Labor Day.



kontakt@steenberger.com