lördag 27 oktober 2018

Weekly Roundup 43, 2018

Totalportföljen vecka 43
Eget kapital
1 407 840 SEK
Avkastning period
-1,92%
SIXRX period
-3,41%
Avkastning YTD
15,34%
SIXRX YTD
-0,66%


Alfa
15,80%
Beta
0,84
Sharpekvot 12 mån
0,98
Volatilitet på årsbasis
19,57%


Insatt kapital YTD
92 550 SEK
Utdelningar YTD
25 672 SEK
Valutaeffekt % period
1,20%



Weekly Roundup
Vecka 43 visade sig bli väldigt volatil och särskilt enskilda intradagar där det kunde svänga snabbt från blått till rött för att slutligen svänga tillbaka till blått. Inget rolig period för den allt för nervösa spararen. Sedan årets ATH har min portfölj tappat 147 kSEK, motsvarande -9,43 %. Jag ligger fortsatt på en bra nivå i förhållande till årets mål på en avkastning motsvarande 5 %, men året är inte slut. Alfa mot SIXRX ligger på 15,8 % och portföljen har slagit SIXRX 118 av 213 börsdagar. Valutaeffekten gav en medvind på 1,2 % motsvarande 17,7 kSEK

I den interna depåkampen har depå Domestic tappad rejält under veckan. Depå Foreign verkar ligga i en betryggande ledning, men jag tror att vi även här kommer se en kraftigare sättning och särskilt om USD tappar mark mot SEK.

Marknadernas volatilitet berodde på många faktorer som tynger extra hårt då marknaden är allmänt nervös och att tolkningsföreträdet är negativt. ”Saudiskandalen” med den mördade journalisten Jamal Khashoggi drog ner aktier i försvarsindustrin. Husmarknaden i USA är fortsatt under press vilket skapar oro för den amerikanska ekonomin styrka. Den amerikanska tioåriga räntan gick ned något till 3,007 % på grund av den volatila marknaden och att en del kapital då sökte sig till obligationsmarknaden. Jag tror fortsatt att vi troligen är på väg in i björnterritorium. S&P 500 föll igenom MA200 förra veckan och har fortsatt att tappa.

Mitt största innehav Boeing rapporterade under onsdagen. Trots att Dow föll 600 punkter steg Boeing 1 %. Kvartalsrapporten kom in med en omsättning som låg 5 % över konsensus vilket resulterade i en EPS på $3,58 mot konsensus på $3,47. Boeing ökade sin årsprognos vilket skulle ge en helårs EPS på $15 mot tidigare prognostiserade $14,40.

Amazon, mitt näst största innehav rapporterade också i veckan. Här mottogs inte rapporten positivt av marknaden. Q3 EPS slog förväntan men man missade på topp line. Konsensus för omsättningen låg på 73,79 miljarder USD, men man landade på 72,58 miljarder USD.

  
Händelser i portföljen 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar