lördag 3 november 2018

Weekly Roundup 44, 2018

Totalportföljen vecka 44
Eget kapital
1 396 538 SEK
Avkastning period
-0,80%
SIXRX period
5,19%
Avkastning YTD
14,42%
SIXRX YTD
4,49%


Alfa
10,77%
Beta
0,78
Sharpekvot 12 mån
0,90
Volatilitet på årsbasis
19,47%


Insatt kapital YTD
92 550 SEK
Utdelningar YTD
25 763 SEK
Valutaeffekt % period
-0,73%


Weekly Roundup
Vecka 44 inleddes positivt under måndagen, men de amerikanska marknaderna vände ner vid 10:30 EDT (S&P 500). Måndagens nyhet var att IBM köper Red Hat (RHT) för $190 per aktie vilket motsvarar ca 33 miljarder USD. Red Hat steg kraftigt på nyheten och slutade måndagen med en uppgång på 45,31 %.

Det negativa sentimentet vi ser på börsen ser ut att bita sig fast. Jag är personligen fortsatt inställd på att vi är i inledningsfasen av en björnmarknad, men det är egentligen ingen av oss som vet vart vi är på väg. Min portfölj ligger efter veckan på -10,16 % mot portföljens ATH för året.

Tiltar vi på vecka 43 har samtliga index och många sektorer har brutit igenom sina tekniska stödnivåer. Healthcare -10%, Industrials -15%, Energy -16%, Homebuilders -30%, Financials -13%, Transports -15% och Tech -12%. Samtliga index har blivit fullständigt krossade. Endast Utilities +6% och Consumer Staples +5% har stått emot. Tech har tyngts rejält och många tunga aktier har fallit kraftigare än indexet i sig. Netflix (NFLX) - 30%, Apple (AAPL) - 8%, Facebook (FB) - 34%, Amazon (AMZN) - 24%, Alibaba (BABA) -34% och Alphabet (GOOG) - 17%. Om vi fortsätter kräftgången i USA tror jag att lägstanivån 2532 (SPX) som vi hade den 9 februari är ett viktigt stöd som behöver hålla. Vi får hoppas på det.

Resten av vecka 44 fortsatte på inslagen volatil väg då investerare väger in svagare tillväxt, rapporter som visar mixade signaler och försiktigare prognoser från företagen. Federal Reserve håller en hökaktig inställning till framtida justeringar av räntan. Tillgången till kapital som tidigare varit ”gratis” blir allt dyrare.

Under tisdagen ökade jag lite i UnitedHealth Group Inc (UNH) @ $256,81. Efter ökningen står positionen för 4,1 % av portföljen. Aktien har kommit ner ca 6 % sedan högsta nivå och jag passar därför på att fylla på. UnitedHealth har största delen av sin omsättning inom USA och även om jag ökar kostnadsbasen genom köpet så ser jag detta innehav som en bra position i dessa orostider.

Jag initierade en liten bevakningspost i Cisco (CSCO). Jag tror de flesta någon gång har hört talas om Cisco. Konstigt nog ser jag innehavet som ”defensivt” trots att det tillhör Tech-sektorn. Bolaget har en direktavkastning på ~2,90 % och delar ut kvartalsvis. Aktien har en Beta på 1,07.

Apple (AAPL) rapporterade under torsdagen sitt fjärde kvartal som slog förväntan för topp och botten. Omsättningen ökade med 20 % YOY vilket är den högsta tillväxttakten på tre år. EPS $2,91 ökade 40,5 % YOY, konsensus låg på $2,78. Affärsområde iPhone ökade sin omsättning med 29 %, affärsområde iPad var något svagt jämfört med konsensus. Affärsområde Mac överträffade förväntningarna med en omsättning på 7,411 miljarder USD. Slutligen levererade affärsområdet Services 9,982 miljarder USD vilket är en ökning på 17 % YOY. Det som skapade tryck på aktien var Apples prognoser för nästa kvartal där Apple räknar med en omsättning på 89–93 miljarder USD, vilket är mindre än vad marknaden förväntade sig. Det finns säkert även en viss oro i att Apple ska sluta att redovisa antalet sålda enheter.


Händelser i portföljen 



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar